格隆汇1月26日丨宝新置地(00299.HK)公告，于2024年1月26日，公司、云能国际、宝新置地附属公司(即深圳驰旭及上海宝羿)及云南能投国际订立偿还协议，据此，各订约方有条件同意按以下方式偿还于2024年1月26日公司债券的部分未偿还本金额及应计利息：(i)公司将促使深圳驰旭(为深圳宏广浩的控股公司及公司间接非全资附属公司)向云南能投国际(作为云能国际的代名人)转让深圳宏广浩的全部股权。于本公告日期，深圳宏广浩持有沈阳商业物业；(ii)公司将促使深圳驰旭(公司间接非全资附属公司)向云南能投国际(作为云能国际的代名人)转让深圳唯致的全部股权。于本公告日期，深圳唯致持有沈阳住宅物业；及(iii)公司将促使上海宝羿(公司间接全资附属公司）向云南能投国际(作为云能国际的代名人)转让深圳宝新商贸的全部股权。于本公告日期，深圳宝新商贸持有合肥物业。
根据偿还协议，完成将于各宝新置地附属公司向云南能投国际(作为云能国际的代名人)转让抵销附属公司的股权相关的商业登记变更后落实。
紧随完成后，以下金额将抵销未偿还公司债券：(i)约人民币109,520,000元，即深圳宏广浩全部股权于重组完成时的估计价值；(ii)约人民币10,250,000元；及(iii)约人民币125,550,000元，乃参考云能国际委任的独立专业估值师所评估深圳宝新商贸全部股权于2023年5月31日的估值厘定。
根据以上所述，于紧随完成后，估计总金额不少于约人民币239,850,000元但不多于约人民币250,800,000元将与未偿还公司债券抵销，未偿还公司债券的金额将减少至约人民币162,410,000元至约人民币173,360,000元之间。
公司将应云能国际的书面要求，与云能国际另行订立协议，并安排向云能国际无条件偿还余下的未偿还公司债券。
公司表示，由于受到房地产行业下行压力、融资渠道受阻、购房者***取观望态度、销售业绩下滑及因工程进度延误导致延迟交付进而导致收款延后等多项因素的叠加影响，集团2022财政年度的业务营运面临挑战。该等挑战对集团的财务表现造成不利影响，令集团在偿还外债、向供应商付款及完成预售目标方面面临更大困难。集团的物业投资及开发项目严重依赖债务融资，为集团带来沉重的利息负担。
为解决流动性问题，纾缓还款压力，集团积极开展债务管理、优化债务结构、寻求债务再融资、加快出售现有项目及房地产物业。经考虑(i)公司债券已逾期超过一年；(ii)集团现时的财务、债务及流动资金状况；(iii)偿还协议旨在以友好方式偿还部分未偿还的公司债券，以减少集团的债务及财务成本，缓解其流动资金压力；及(iv)在中国现行楼市状况及集团的财务状况下，偿还协议让集团可变现其于深圳唯致、深圳宏广浩及深圳宝新商贸各自的权益，董事认为，偿还协议及其项下拟进行的交易属公平合理，并按正常商业条款订立，且偿还协议符合公司及股东的整体利益。
展望未来，集团将继续将其业务策略定位于粤港澳大湾区的物业开发及投资。除抵销附属公司持有的投资物业外，集团目前合共有五(5)个物业开发项目，位于深圳、长沙、汕头及云浮四(4)个城市，涉及商业综合体、高端精品住宅、酒店、商务公寓、别墅、花园洋房及其他。
